Studenac Group, koju čini maloprodajni lanac sa sjedištem u Hrvatskoj, najavio je namjeru inicijalne javne ponude (IPO) svojih dionica kojima okvirno planira prikupiti 80 milijuna eura te uvrštenje dionica na burzama u Zagrebu i Varšavi, izvijestili su u četvrtak iz Studenca.

Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u SAD-u te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama.

“Društvo namjerava prikupiti brutopriljev od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom prilagođenog netoduga/EBITDA", navodi se u objavi.

Očekuje se da će ponuda uključivati izdavanje novih dionica i prodaju postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara društva, odnosno Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors, jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a koji trenutno ima otprilike 90,08 posto dionica te od strane manjinskih dioničara koji drže približno 9,16 posto dionica. Oko 0,76 posto dionica drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi.

Studenac namjerava nastaviti organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji s ciljem da do kraja 2028. u svojoj mreži ima 3400 trgovina. U prvih osam mjeseci ove godine Studenac je ostvario konsolidirani prihod od 556,5 milijuna eura, što je porast od 19,7 posto na godišnjoj razini.